BUZZ-Alphatec 将可转换债券发行额提高至 3.5 亿美元后股价下跌

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03-06
BUZZ-Alphatec 将可转换债券发行额提高至 3.5 亿美元后股价下跌

3月5日 - ** 医疗设备公司Alphatec Holdings ATEC.O周三下跌0.4%,报11.68美元,此前该公司为近期可转债再融资获得融资(CBs)

** 脊柱手术成像供应商周二晚些时候宣布定价 (link) 3.5亿美元0.75%的5年期可转换债券

** 交易规模由 3 亿美元增加

** 初始转股价为 15.54 美元,比股票最后收盘价溢价 32.5%,而上限认购价 23.46 美元是周二最后成交价的两倍。

** 公司计划用 3,670 万美元的净收益支付上限认购期权,用 2.684 亿美元回购 2.53 亿美元的 2026 年到期的 0.75% 的未偿债券

** 根据 LSEG 数据,总部位于加利福尼亚州卡尔斯巴德的公司市值约为 17 亿美元。

** 上周四,ATEC 股价上涨近 10%,因为该公司公布了 (link) 第四季度营收为 1.77 亿美元,同比增长 28%,高于共识预期的约 1.725 亿美元,并重申 2025 年营收指导为约 7.32 亿美元。

** 随着本交易日的走势,该股在 2024 年下跌 39% 后,本年度累计上涨约 27

** 覆盖 ATEC 的 12 位分析师中,11 位建议 "强力买入 "或 "买入",1 位建议 "持有";18.92 美元的 PT 中值意味着较当前水平有 60% 以上的上涨空间

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