金融虎讯 3月25日消息，近日，申万宏源集团股份有限公司发布2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告。

早在2024年9月5日，申万宏源集团面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币102亿元公司债券就已获得中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2024]1245号）。

依据《申万宏源集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，本次发行的“本期债券”发行规模不超过18亿元（含18亿元），每张发行价格为100元，采用网下面向专业机构投资者询价配售的方式进行。

本期债券分为两个品种，品种一是2年期，品种二是3年期，并且设有品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。发行人和簿记管理人会根据发行申购情况，在总发行规模内协商决定是否行使回拨选择权，即调整两个品种的发行规模，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。

本期债券的发行时间为2025年3月21日至2025年3月24日。在发行过程中，品种一投资者申报的全部利率区间为1.6% - 2.6%，品种二投资者申报的全部利率区间为1.7% - 2.7%。最终具体发行情况为：品种一发行规模达12亿元，票面利率为2.07%，认购倍数为2.78；品种二发行规模为6亿元，票面利率为2.1%，认购倍数为4.03。

值得一提的是，在本期债券发行过程中，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方均未参与认购。同时，本期债券承销机构及其关联方也未参与认购。

而且，认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订） 》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

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