谈到高科技领域的长期繁荣，关键在于制定标准。英特尔曾凭借 x86、PCIe 和 USB 技术树立了标准，如今绝大多数设备都在以某种方式使用这些技术。英伟达目前受益于其在 CUDA 生态系统上的投入，并且总体上正在人工智能计算领域制定标准。在很大程度上，英伟达的努力使美国产业成为人工智能领域的领导者。然而，限制人工智能硬件在美国本土之外的供应，将促使竞争性人工智能生态系统迅速发展，最终可能超越美国所开发的生态系统。

英伟达首席执行官黄仁勋对美国立法者表示：“我们正处于一个转折点：美国需要决定是继续引领全球人工智能的开发与部署，还是选择退缩和收缩。美国不能通过放慢脚步来保持领先。如果我们后退，其他人就会取而代之。全球人工智能生态系统将在技术、经济和意识形态方面走向碎片化。”

英伟达目前无处不在

目前，英伟达及其 CUDA 生态系统为全球人工智能应用（包括训练和推理）设定了标准。凭借 GB200/GB300 NVL72 等产品，英伟达能够满足那些需要在本地部署人工智能应用的企业的需求。鉴于 CUDA 的广泛应用，此类部署既简便又相对经济。尽管如此，英伟达在美国国内也有竞争对手，包括 AMD 和英特尔等传统对手，以及D-Matrix和Tenstorrent等新进入者。不过，它们的努力大多针对推理领域，因为凭借 CUDA，英伟达实际上是人工智能训练领域的王者。

得益于 CUDA 的广泛应用，英伟达不仅在美国的人工智能领域占据领先地位，在欧洲和中国也是如此。中国绝大多数高科技巨头，如阿里巴巴、字节跳动、腾讯等，都在使用英伟达的硬件，而且几乎所有欧洲企业也都在使用英伟达的硬件。

与此同时，在中国市场，英伟达在硬件和平台方面都面临着强大的竞争对手。在硬件方面，英伟达的竞争对手有壁仞科技、摩尔线程等。这些公司是相当强劲的竞争对手，尽管目前它们的市场份额微不足道。

华为的重要性

虽然壁仞科技、摩尔线程拥有相当不错的硬件，但目前它们缺乏可与英伟达 CUDA 相媲美的生态系统。然而，中国有一家公司不仅能在硬件方面与英伟达竞争，还能在平台层面与之抗衡，那就是华为。华为拥有云盘古 384 系统，据其称，该系统在人工智能方面的性能可超越英伟达的 GB200 NVL72 机架式设备。或许更重要的是，华为拥有自己面向人工智能的异构神经网络计算架构（CANN）平台，该平台专为发挥华为海思升腾人工智能处理器的潜力而设计。

与英伟达的 CUDA 一样，华为的 CANN 提供了一套完整的开发资源，如运行时系统、模型构建工具和编译器。它与华为的 MindSpore 平台以及 TensorFlow 和 PyTorch 等广泛使用的人工智能库都能协同工作，为开发人员提供了灵活性。该框架包括大量经过优化的计算组件，可加速模型执行，并且还与 ONNX Runtime 兼容，使其能够在华为的升腾人工智能加速器上高效运行基于 ONNX 的模型。

尽管 CANN 是华为人工智能基础设施的关键部分，但它目前还面临一些使用因难的问题，这些问题使模型训练和部署变得复杂。华为已经认识到这些问题，并正在积极努力强化该平台并提高其可用性。英伟达的主导地位或许不会长久

然而，如果英伟达的 GPU 无法供应给中国和欧洲的买家，他们至少会考虑华为，或者壁仞科技、摩尔线程的硬件。英伟达认为，这不仅会使公司每年的收入减少数百亿美元，市值缩水数千亿美元，而且最终可能会使来自中国的竞争对手成为人工智能领域的潮流引领者。

英伟达的声明称：“无论人们对开源模型 DeepSeek R1 有何看法，这都清楚地表明，无论美国主要科技企业是否参与，全球范围内的创新都在迅速推进。如果美国的平台缺席，企业将转向华为等战略竞争对手来填补空白。这就是为什么人工智能领域的领导地位不仅取决于我们的限制措施，还取决于我们所推动的事物。生态系统至关重要。这不仅仅是谁能建造最大的数据中心或训练出最先进模型的问题。[…]. 英伟达的关键优势之一是我们拥有全球 600 万基于我们平台进行开发的开发者网络。如果我们把这个生态系统输给竞争对手，几乎不可能再夺回。”

AI出口新规将于 5 月 15 日起实施

计算 GPU 的美国新出口规则将于 5 月 15 日生效。在拜登政府的 AI Diffusion 框架下，美国公司和被归类为“一级”的 18 个精选盟国的公司可以不受限制地使用像 Nvidia 的 H100 这样的高端 AI 芯片。“2 级”国家/地区的公司每年最多只能订购 50,000 个 H100 级 GPU，除非它们获得经过验证的最终用户 （VEU） 批准。他们仍然可以在没有许可证的情况下每年进口多达 1,700 辆，而且这些不计入国家配额。然而，由于武器禁运限制，被列为“第 3 级”的国家——包括中国、俄罗斯和澳门——基本上被阻止接收此类硬件。特朗普政府现在正在审查这一等级系统，以使其更加直接和可执行，并且有传言称将对 2 级国家的限制更加严格。

英伟达不仅将无法向其最大的市场之一中国销售 GPU，而且其中国客户将被迫要么在云端使用英伟达的 GPU，要么转而使用中国本土开发的处理器，比如华为或上述其他公司设计的产品。虽然这在短期内会减缓中国人工智能行业的发展，但从中长期来看，将有力推动中国人工智能硬件生态系统的发展。

华为每年已经在研发上投入数百亿美元。一旦华为和其他公司增加其人工智能硬件的销量，它们就能在人工智能生态系统的开发上投入更多资金，从而使其比现在更能与英伟达及其他美国公司（如 AMD 和英特尔）所开发的生态系统竞争。

华为有望成为全球人工智能领导者

以中国为堡垒，并能够向其他地区销售硬件，华为和其他中国公司将与英伟达及其他美国企业在欧洲和中东的人工智能硬件市场展开竞争。更重要的是，它们将能够制定人工智能市场的标准，这不仅会削弱英伟达对这些标准的影响力，还将极大地降低美国对人工智能发展的影响力。人工智能领域的领导地位不仅仅关乎市场份额，还关乎对未来治理模式的战略控制。

“如今，美国半导体行业正在被挤出中国这个世界上最大的市场，”英伟达在信中总结道。“5 月 15 日，如果 AI 扩散规则生效而没有重大变化，我们将被迫同样退出世界其他地区。”

美国已经看到了放弃技术领先地位的后果，当时华为通过提供更便宜、部署速度更快的基础设施在全球 5G 部署中占据了主导地位。这是一个警示性的例子，说明失去对基础标准的控制如何改变市场力量和地缘政治影响力。然而，现任政府是否从过去的类似错误中吸取了教训还有待观察。