水务部门的估值可能达到或超过 50 亿欧元 - 消息来源
消息人士称,雀巢旨在保留该业务的股份
消息人士称多家私募股权公司对此感兴趣
Amy-Jo Crowley/Andres Gonzalez/Richa Naidu
路透伦敦5月8日 - 四位熟悉内情的人士告诉路透,雀巢NESN.S已聘请罗斯柴尔德集团(Rothschild)为今年晚些时候出售其水业务部门提供建议,因为这家瑞士食品巨头希望重新专注于更大的品牌。
在新任首席执行官洛朗-弗莱克西(Laurent Freixe)的领导下,雀巢一直在努力将其重心缩小到2000个品牌中的大约30个,优先考虑的品牌包括Kit-Kat巧克力威化棒、雀巢咖啡、NAN婴儿配方奶粉和Maggi面条及调味料。
11 月,该集团宣布 (link),将从 1 月 1 日起把水业务分拆为一个独立的全球部门,并对合作和交易持开放态度。公司表示,该部门一直在努力解决产能问题。
消息人士称,雀巢的目标是保留包括 Perrier 和 S.Pellegrino 等品牌在内的水业务的股份。
其中一位人士补充说,该部门的估值可能超过 50 亿欧元(56 亿美元)。
其中两位人士说,包括 Platinum Equity、Blackstone 和 One Rock Capital Partners 在内的私募股权公司已就该业务的可能出价进行了早期对话。其中一位人士和第四位人士补充说,其他感兴趣的公司包括 PAI Partners 和 CD&R。
这些人士表示,在今年晚些时候的正式程序之前,与潜在竞购者的对话仍在进行,但他们提醒说,任何交易都没有保证。
Rothschild、Nestle、PAI、CD&R 和 Blackstone 的发言人拒绝发表评论。One Rock 和 Platinum 没有回应置评请求。
雀巢集团战略与业务发展主管 Sanjay Bahadur 在 11 月接受路透 (link) 采访时表示,几十年来,雀巢的水业务一直吸引着私募股权投资和战略买家的兴趣。
"Vontobel公司分析师Jean-Philippe Bertschy说:"主要的困难在Perrier,其他品牌表现良好。"他们在几个(水) 源出现了问题,法国当局与雀巢之间的争斗也在持续进行。"
雀巢公司此前曾表示,其矿泉水产品可以安全饮用,但为了食品安全,"我们一些水生产基地的做法可能不符合适用的监管框架"。
雀巢公司表示,其在法国的所有水生产基地目前都符合法国的相关规定。
据雀巢公司最新财报显示,今年第一季度,水务部门的收入增长了2.9%,达到7.22亿瑞士法郎(8.74亿美元),占雀巢公司总收入的比例不到4%。
自 COVID-19 大流行以来,瓶装水是一个困难的品类,因为人们担心缺水,而且行业销售疲软。2021 年,雀巢以 43 亿美元的价格出售了其在北美的水业务。
(1 美元 = 0.8862 欧元)
(1 美元 = 0.8263 瑞士法郎)
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