机构：西部证券研究员：张欣劼【核心结论】公司作为华南地区水泥龙头，成本管控能力增强，短期看需求基建端有所提升、区域内水泥涨价趋势较稳，中长期看需求端粤港澳大湾区发展提供动能，供给端限超产、碳排放相关政策遏制新增。目前公司估值处历史低位、分红率91.2%，投资价值凸现。我们预测公司2025-2027 年实现营业收入237/239/249 亿元，实现归母净利润11.7/13.2/15.6 亿元。给予...
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