增加 Hub 的背景和交易细节,第 4 段起
路透5月12日 - 全球最大的保险经纪公司之一Hub International 周一表示,在获得约 16 亿美元的少数股权投资后,该公司的估值已达到 290亿美元。
这笔投资由 T. Rowe Price Investment Management、Alpha Wave Global 和淡马锡管理的基金和账户牵头,其他投资者也参与了投资。
该公司的估值已从 2023 年的 230 亿美元上升到现在的 230 亿美元,当时私募股权公司 Leonard Green & Partners$(LGP.AU)$ 进行了少数股权投资。
这种少数股权投资交易使收购公司能够更长久地保留其投资组合公司,同时为现有股东提供流动性,扩大投资者基础。
Hub 采用了私募股权和保险业者之间许多合作中常见的策略。
凭借从资金雄厚的私人公司 获得的资金, 该公司完成了数次 "滚动式 "收购,以巩固其在分散市场中的地位。
作为 LGP 交易的一部分,Hub 承诺通过所谓的流动性私募定期向现有股东提供流动性。
这家保险经纪公司于 1998 年由 11 家加拿大经纪公司合并而成,1999 年在多伦多证券交易所上市,2002 年在纽约证券交易所上市。
2007 年,Apax Partners 和摩根士丹利 Principal Investments 以 17 亿美元的价格 将其私有化 (link) 。自 2013 年 赫尔曼和弗里德曼公司(H&F) 以 44 亿美元收购 以来,其估值已飙升了六倍多 。 (link)
据公司网站介绍,总部位于伊利诺伊州芝加哥的 Hub 公司在全球拥有 19000 多名员工,在北美设有 650 个办事处。2024 年,该公司创造了 48 亿美元的收入。
H&F 将保留 Hub 的控股权。收购公司 Altas Partners 和 LGP 仍将是小股东。
摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛(Goldman Sachs)和辛普森-塔切尔-巴特利特公司(Simpson Thacher & Bartlett)为 Hub 的交易提供了顾问服务。
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