辉瑞(PFE.US)七年来首发欧元债 为反向扬基债券发行热潮“添把火”

智通财经
昨天

智通财经APP获悉,辉瑞(PFE.US)七年来首次发行欧元债券,加入到反向扬基债券发行热潮之中。知情人士透露,这家制药商正寻求通过发行4年期、7年期、12年期和20年期高级无抵押债券筹集至少20亿欧元(22亿美元)。该公司上一次发行欧元债券是在2017年3月。

美国企业竞相进军欧洲债券市场(即所谓的反向扬基债券交易),以锁定欧洲较低的借贷成本。根据Bloomberg的数据,今年迄今为止,美国企业发行了超过1580亿欧元的债券,超过了2024年的总发行额。麦当劳(MCD.US)周三也将发行欧元债券。

美国银行策略师上周表示,美国公司有史以来第一次成为欧元债券市场最大的非金融发行方。他们表示:“这意味着,欧元信贷市场可能会对美国未来的政治决策更加敏感。”

知情人士称,辉瑞债券向投资者提供的利差从约105个基点到195个基点不等。

该交易由高盛集团、巴克莱银行、法国巴黎银行、德意志银行、汇丰控股和瑞穗银行管理,预计将于今天晚些时候定价。

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