埃尼公司与 Ares 基金就出售 Plenitude 股份进行谈判,该公司估值 130 亿美元

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05-15
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埃尼公司与阿瑞斯公司就出售 Plenitude 股份进行独家谈判

Ares 公司周三宣布在米兰开设办事处

潜在交易是埃尼公司卫星战略的一部分

出售少数股权有助于埃尼公司为低碳部门的发展提供资金

第 2 段增加了背景;第 7-9 段提供了有关 Ares 公司的详细信息

Francesca Landini

路透米兰5月15日 - 意大利能源集团埃尼公司(Eni ENI.MI称,已 投资公司 Ares Alternative Credit Management就出售其可再生和零售业务 Plenitude公司20%的股份进行了独家谈判。

这项交易是埃尼公司发展绿色业务努力的一部分,也表明总部位于洛杉矶的Ares >对意大利市场的 兴趣日益浓厚, 截至3月底,该公司管理着5460亿美元的资产。

埃尼公司周四在一份声明中说,谈判的基础是Plenitude公司98亿至102亿欧元的股权价值 如果算上债务,股权价值将超过120亿欧元(130亿美元)。

这笔交易属于 埃尼公司的 "卫星 "战略 (link),旨在 发展专门从事低碳业务或上游项目的专业化部门,以吸引金融合作伙伴的投资。

埃尼公司首席财务官弗朗西斯科-加泰伊(Francesco Gattei)最近表示,通过出售旗下部门的少数股权,埃尼公司可以为低碳业务的资本支出提供资金,同时保留投资石油和天然气业务的能力。

"埃尼公司表示: "该协议的达成是经过了一个全面的筛选过程,有几家国际知名企业对公司表示出了浓厚的兴趣,这进一步证实了公司业务模式的巨大吸引力及其发展前景

Ares 是全球领先的信贷公司,截至 3 月底,其资产规模达 3,590 亿美元,该公司周三表示将在米兰开设办事处。

直接借贷部门法国和南欧负责人 Tyrone Cooney 去年告诉路透 (link),意大利是私人信贷基金的 "新前沿"。

另类信贷是一种基于资产的融资形式,即以资产池为抵押的贷款。

Mediobanca MDBI.MI 是埃尼公司 财务顾问 。联合信贷银行(UniCredit)和德意志银行(Deutsche Bank)为 Ares 提供顾问服务。

根据卫星战略,瑞士能源基础设施 (link) Partners$(EIP)$ 此前已在两笔交易中收购了 Plenitude 10%的股份。最近一次是在 3 月份,Plenitude 的估值(包括债务)超过 100 亿欧元。

今年早些时候,美国投资基金 KKR (link) KKR.N 收购了埃尼公司 生物燃料部门 Enilive 30% 的股份。

消息人士告诉路透,这家国有控股集团正在与少数几家对其萌芽中的碳捕集 (link),并存储业务感兴趣的公司进行初步谈判,$(CCS)$

埃尼集团表示,其在意大利和国外的碳捕集与封存项目将在今年年底前由一个新的部门完成。

该集团还在与马来西亚国家石油公司(Petronas)谈判组建一家合资企业,负责监管印尼和马来西亚的上游资产。

(1 美元 = 0.8939 欧元)

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