24 年3 月起舆论事件、竞争加剧等导致公司包装水业务承压，但农夫品牌渠道积淀深厚，今年市场策略也更显灵活积极。我们认为，农夫作为饮料行业平台化龙头典范，卡位优质赛道且经营能力扎实，中长期稳健增长确定性突出，而当前增长基数走低而水饮消费旺季将至，公司系列举措显效下经营即将加速修复，上调公司至“强推”评级！中长期看，扎根长景气赛道，高质增长有望持续兑现。分业务看：包装水：赛道长景气，农夫份额有望稳步...
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