BUZZ-QXO 在 13 亿美元增发股票和可转换交易定价后下跌

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05-22
BUZZ-QXO 在 13 亿美元增发股票和可转换交易定价后下跌

5月22日 - ** 建筑产品分销商 QXO QXO.N在追加资本后股价盘前下跌 0.9%,报 16.90 美元。

** 总部位于康涅狄格州格林威治的 QXO 宣布 (link),以 16.50 美元的价格发行约 4850 万股股票,募集资金总额为 8 亿美元,同时发行 5 亿美元的 3 年期强制可转换优先股。

** QXO 股价周三收盘下跌 7%,报 17.06 美元,结束了 7 天连涨,此前该公司于周二晚些时候同时发行股票,筹资 10 亿美元。

** 优先股的年收益率为 5.5%,将于 2028 年 5 月 15 日自动转换为 49.4740-60.6060 股 QXO 股票,溢价率高达 22.5

** 公司表示打算用发行股票的净收益偿还定期贷款机制下的债务,这将加强公司在未来收购机会中的地位

** 截至 5 月 15 日,该公司已发行股票约为 5.225 亿股(根据美国证券交易委员会招股说明书文件 (link)),市值约为 89 亿美元。

** 高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利Morgan Stanley)是此次发行的簿记管理人。

** 上个月,亿万富翁 Brad Jacobs 的公司以 13.25 美元的价格出售了 (link) ~3770 万股股票,融资 5 亿美元,用于收购 Beacon Roofing Supply

** 截至本周三,QXO 股价年累计上涨约 7

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