1季度业绩基本符合预期，利润超预期8%，得益于谨慎的补贴及投放策略，OTA业务利润率同比提升7个百分点。预计2季度OTA收入同比增14%，利润率保持同比提升趋势，中国内地酒店间夜量同比高个位数增长，ADR转正及补贴率缩减带动收入增长，预计下半年中国内地酒店收入主要增长推动力来自间夜量和ADR。度假业务受战略调整影响收入下降但对利润影响甚微。我们微调预测，维持目标价25.5港元及买入评级。2025年...
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