（转自：MBMC美顺）

容大科技发布公告，公司拟全球发售1840万股H股，中国香港发售股份184万股，国际发售股份1656万股，另有15%的超额配股权；2025年5月30日至6月5日招股，预期定价日为6月6日；发售价将为每股发售股份10.00-12.00港元，越秀融资为独家保荐人；预期股份将于2025年6月10日开始在联交所买卖。

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意(在若干条件规限下)按发售价认购一定数目的发售股份，总金额为8030万港元。根据发售价每股发售股份11.0港元(即发售价范围的中位数)计算，基石投资者将认购的发售股份总数将为729.9万股H股，占发售股份约39.67%及紧随全球发售完成后(假设超额配股权未获行使)公司已发行股本总额约7.70%。

基石投资者包括香港临泰微科技有限公司(“香港临泰”，由茅志理女士全资拥有)、曹柯先生(彼为湖南大井电源技术有限公司的行政总裁)、林小坚先生、中晟集团有限公司(“中晟集团”)、李舒菡女士、Main Achieve Holdings Limited(“Main Achieve”)、以及伍志发先生。

据招股书，容大合众是一家销售网络遍及全球的自动识别与数据收集(AIDC)装置及解决方案供应商，从事打印设备、衡器、POS终端机及PDA的设计、研发、制造及营销。

公司竭力透过引入AIDC装置及物联网技术、云端打印及人工智能合成等功能，协助企业及个人不断提高日常营运及日常生活的效率及精准度。

除了能够提供符合客户特定需求的定制产品外，于2025年5月23日，该公司提供超过100种标准产品，并广泛应用于各行各业，包括但不限于零售、教育、餐饮、物流、仓储、制造、酒店、医疗及环境行业。

AIDC指用于自动识别物件、收集相关数据并将数据直接输入计算机系统而无需人手干预的各种技术。AIDC系统可用于管理有关库存、交付、资产、安全及物流的数据，通过减少处理时间、人力和人为错误，显著提高效率及精准度。

核心AIDC技术包括条形码扫描、智能卡及磁条卡、光学字符辨识、RFID扫描及生物识别系统，该等技术直接参与从物品、个人或环境中读取或收集数据的过程，然后捕获有关数据作进一步处理。

此外，打印系统及打印技术(特别是专门打印机)可用于生成机器可读的条形码、标签及其他标记，其对AIDC工作流程中的识别和追踪程序而言不可或缺。

容大科技成熟的国际销售网络包括直销及向经销商销售。于往绩期间，该公司将产品销往中国不少于30个省、直辖市及自治区，包括但不限于北京、福建、江苏、浙江、四川和广东，以及超过140个国家，包括但不限于美国、马来西亚、西班牙、法国、阿根廷、巴西和阿拉伯联合酋长国。

公司于2022财政年度、2023财政年度及2024财政年度各年的五大客户包括以下公司的集团公司：一家总部设于美国并在纳斯达克上市的财富500强公司，其主要从事航空航天技术、建筑自动化、能源及可持续发展解决方案以及工业自动化;及一家在中国从事销售某领先品牌便携式学习打印机的中国公司。

经过多年的营运，容大科技够根据客户的特定要求及需求设计及开发定制产品，让产品得以应用于多个行业。业务模式结合了销售标准容大及艾码讯品牌产品以及销售定制产品，覆盖国内及国际市场。该公司相信，全面的产品组合能够提供一站式AIDC解决方案，并促进客户业务的数码化升级。

财务方面，于2022年、2023年及2024年，容大科技收益分别约为3.93亿元、3.49亿元、3.50亿元人民币；同期，年内利润约为3744.7万元、2760.3元、4134.7万元人民币。

假设发售价为每股H股11.00港元(即发售价范围的中位数)且超额配股权并无获行使，集团估计全球发售所得款项净额将为1.483亿港元。

容大科技目前拟将全球发售所得款项净额约36.5%用于进行研发活动以扩大产品组合及提高研发能力；约33.4%将用于增强生产效率及效益；约20.1%将用于扩大销售网络及国际版图；以及所得款项净额约10.0%用作营运资金及一般企业用途。

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