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Echo Wang

路透6月11日 - 金融科技公司 Chime 周三表示，公司首次公开募股的定价为每股 27 美元，共募集资金 8.64 亿美元。

该公司在市场上的发行价为每股 24 美元至 26 美元。

按全面摊薄计算，Chime 的首次公开募股价值约为 116 亿美元。

Chime 的首次公开募股是近年来美国金融科技公司最大的首次公开募股之一。在此之前，冠状病毒大流行后，金融科技和电子商务公司的投资激增，估值从高位重启。

Chime由Visa公司V.N前高管克里斯-布里特（Chris Britt）和康卡斯特公司（Comcast Corp）校友瑞安-金（Ryan King）于2012年创立，通过与实体银行合作提供服务。其产品包括品牌支票账户，具有免透支费等方便用户的功能。

Chime 在 2021 年的上一轮重大融资中估值 250 亿美元，其投资者包括尤里-米尔纳的 DST Global、私募股权公司 General Atlantic 和投资公司 ICONIQ 等。

Chime 将于本周四开始在纳斯达克全球精选市场（Nasdaq Global Select Market）交易，股票代码为 "CHYM"。

继 6 月初稳定币发行商 Circle 强势登陆市场之后，Chime 的首次公开募股也为因特朗普政府关税政策引发的不确定性而低迷的美国首次公开募股市场注入了新的动力。

Chime 原本预计在今年早些时候发行股票，但在特朗普宣布 "解放日 "关税政策后，该公司推迟了上市时间，从而引发了金融市场的动荡。

最近的上市热潮鼓励更多公司重启上市计划，6月将是一个关键的窗口期，因为在传统的夏季经济放缓之前，各公司都希望利用相对稳定的市场环境。

截至 3 月 31 日，Chime 拥有 860 万活跃会员。根据其 IPO 招股说明书，该公司第一季度每个活跃会员的平均收入为 251 美元。会员平均每月进行 54 笔交易，其中 75% 是使用 Chime 品牌卡进行的购买交易。

公司大部分收入来自交换费，即每次客户使用 Chime 借记卡或信用卡时，商家向 Visa 等支付网络支付的交易费份额。

截至 12 月 31 日的一年中，Chime 的每股净亏损从 2023 年的 3.22 美元和 2022 年的 8.12 美元缩小到 39 美分。

摩根士丹利MS.N、高盛GS.N和摩根大通JPM.N是此次IPO发行的主承销商。

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