海外CSP 持续加码AI 投资，GPU+ASIC 需求强劲。25Q1 海外四大CSP 合计资本开支为711 亿美元，同比增长64%，展望2025 年，meta 上调2025 年全年资本支出为640-720 亿美元，亚马逊持续加大AI 领域投入，2025 年资本开支预计为1000 亿美元，海外云厂AI 服务器及相关投资依旧强劲，推理端需求爆发进一步拉动算力芯片市场空间，从芯片端来看，英伟达GB200...
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