摩根士丹利发表研报指，基于物业销售表现好过预期，以及近期出售北京海淀项目65%股权，因此将越秀地产(00123.HK) 今年合约销售金额预测上调4%至1,310亿元人民币，全年核心盈利预测上调0.4%。
但考虑到越秀地产毛利率复苏步伐较预期慢、结合项目入账变动及近期新购入土地，大摩已将越秀地产2026至2027年核心盈利预测分别下调2.9%及10.2%，毛利率预测下调0.6及1.2个百分点至12.7%及15.6%，相应将每股资产净产预测下调至8.93元，按35%折让率计，目标价从6.27元降至5.8元，评级“增持”。(gc/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-06-19 16:25。)
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