5,200亿元定增圆满收官!中信证券全力护航首批四家国有大行定增落地

市场资讯
06-24

(转自:中信证券发布)

2025年,按照党中央和国务院决策部署,首批5,000亿元特别国债发行,用于支持中国银行建设银行交通银行邮储银行补充核心一级资本。2025年3月30日,中国银行建设银行交通银行邮储银行分别发布公告,披露向特定对象发行A股股票预案。6月13日至6月23日,上述四家银行完成发行,合计募集资金5,200亿元。本轮国有大行补充资本,是国家从维护金融安全、服务实体经济全局出发作出的重大战略部署,对于稳固金融体系根基、提升金融服务实体经济质效具有深远意义。

中信证券积极响应国家战略部署,担任本次三家银行定增的保荐机构和全部四家银行定增的联席主承销商,以高度的责任感和使命感,为增强国有大行资本实力、筑牢金融服务实体经济根基贡献专业力量。

夯实银行资本根基

服务经济高质量发展

在复杂多变的金融环境中,国有大型商业银行作为服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石,其资本实力的强弱直接关乎金融体系的稳定性与服务实体经济的效能。作为全面落实国家“一揽子增量政策”的重要组成部分,本次国有大行资本补充是国家基于战略考量的主动布局,将进一步提升国有大型商业银行抵御风险和信贷投放的能力,更好地服务实体经济高质量发展。

中信证券深度参与首批四家国有大行资本补充

展现一流投资银行的实力与担当

在本次首批四家国有大行资本补充项目中,中信证券作为中国银行、建设银行、邮储银行三家银行定增的保荐机构和联席主承销商、交通银行定增的联席主承销商,为客户提供了全方位、高质量、可信赖的资本市场服务,在金融领域资本运作中发挥了卓越的领军作用。项目推进过程中,中信证券始终秉持精益求精的专业态度、攻坚克难的实干精神,凭借深厚的专业积淀与卓越的项目驾驭能力,精心组织协调各方资源,全程主导关键环节的攻坚突破。从前期深入的论证调研与可行性分析,到精心设计发行方案、探索定价机制、牵头股东及监管沟通,再到后续严格把控申报文件质量,中信证券始终以最高专业水准和责任心,确保项目全流程精准执行与高效落地,充分彰显了中信证券在服务核心战略客户、运作超大型复杂项目方面的卓越综合能力,展现了一流投资银行的实力与担当。

中信证券深耕金融领域服务   

中信证券是我国最早设立专业金融行业服务团队的投资银行,从助力国有大行上市伊始,一直是我国金融行业蓬勃发展的见证者、参与者和引领者,形成了独属于中信证券的积累与沉淀。正是这种根植于长期实践所形成的系统性服务能力,让中信证券在面对国有大行资本补充这样具有里程碑意义的“超级工程”时,能够从容担当,不负重托。

中信证券参与了全部首批四家国有大型商业银行定增,是积极顺应国家战略部署,深度服务实体经济,推动金融市场高质量发展的有力实践。三十年磨一剑,中信证券伴随中国资本市场共同成长,引领了中国投资银行专业化分工和体系化服务生态的形成与优化,锻造了服务国家各项重大战略需求的“硬核”能力,谱写了中国投资银行服务实体经济与国家战略的典范篇章。

未来,中信证券将继续坚守初心,以践行国家战略、服务实体经济、为社会创造更大价值为己任,不断提升服务能力和水平,为国家经济发展和金融稳定贡献更多的智慧与力量,续写金融服务实体经济的崭新篇章。

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