新股招股 | 讯众通信今起招股,预计7月9日上市

老虎资讯综合
06-30

讯众通信于2025年6月30日-7月4日招股,拟全球发售3044万股H股,其中香港发售占10%,国际发售占90%;发售价将不超过每股发售股份15.15港元,并预期不低于每股发售股份13.55港元;每手500股H股,预期H股将于2025年7月9日(星期三)上午九时正开始在联交所买卖。

申购阶梯:

每手500股,入场费7651.39港元。

乙组门槛为35万股,申购所需资金约535.59万港元。

按2024年收入计,集团是位居中国第三位的云通信服务提供商。集团的市场份额占2024年中国云通信服务市场总收入的1.8%。根据弗若斯特沙利文的资料,集团是中国最早提供云通信服务的提供商之一。根据同一消息来源,集团是中国少数能够提供AI驱动的通信服务的提供商之一。

于2022年、2023年及2024年,集团的总收入分别为人民币8.1亿元、人民币9.16亿元及人民币9.18亿元。同期,集团的净利润分别为人民币7470万元、人民币7660万元及人民币5060万元。

假设发售价为每股发售股份14.35港元(即发售价范围每股发售股份13.55港元至15.15港元的中位数),经扣除集团就全球发售已付及应付的包销佣金及其他估计开支,并假设超额配股权未获行使,集团估计将从全球发售中获得所得款项净额约3.91亿港元。其中,约45.4%将用于集团服务及解决方案的持续改进和开发;约15.6%的所得款项将用于扩展销售渠道;约16.2%预期将用于在中国的收购活动;约12.8%预期将用于偿还集团未偿还的贷款;约10.0%预期将用作营运资金及其他一般企业用途。

倘超额配股权获悉数行使,集团将收取的所得款项净额将约为(i)4.81亿港元(假设发售价为每股15.15港元,即最高发售价),(ii)4.54亿港元(假设发售价为每股14.35港元,即发售价范围的中位数),及(iii)4.27亿港元(假设发售价为每股13.55港元,即最低发售价)。倘超额配股权获行使,集团拟按比例将额外所得款项净额拨作上述用途。

集团已通州国际订立一项基石投资协议,据此,基石投资者已同意,待若干条件达成后,认购或促使其指定实体认购总金额为约1.31亿港元的若干数目发售股份。

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