核心观点（1）马斯克公开肯定Optimus V3 表现，证明特斯拉仍然积极推进人形机器人项目，建议关注板块整体性机会以及传感器相关标的。（2）固态电池具有高安全性和高能量密度等优势，近期行业催化剂不断，相关设备公司关注度持续提升。（3）出口链：美国对全球多数国家的对等关税90 天宽限期将于7 月9 日到期，出口链企业前期因大幅调增关税带来的负面影响有望改善，建议关注出口链相关子板块Q2 业绩及全年...
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