投资要点出口方向：科技战“紧”、关税战“松”1）非美方向：重点关注欧线需求复苏和新兴市场需求成长。2）对美方向：重点关注贸易摩擦对情绪的压制和降息、减税等政策落地对终端需求的提振。贸易摩擦方面，我们认为关税战“松”，大部分制造出口多为刚需品类、价格敏感度低、供应链难替代的特征，因此需求和订单整体有望保持平稳；此外，出海导致行业竞争门槛提升，有利于龙头集中度提升。事件关注：关键节点与政策预期1） ...
网页链接投资要点出口方向：科技战“紧”、关税战“松”1）非美方向：重点关注欧线需求复苏和新兴市场需求成长。2）对美方向：重点关注贸易摩擦对情绪的压制和降息、减税等政策落地对终端需求的提振。贸易摩擦方面，我们认为关税战“松”，大部分制造出口多为刚需品类、价格敏感度低、供应链难替代的特征，因此需求和订单整体有望保持平稳；此外，出海导致行业竞争门槛提升，有利于龙头集中度提升。事件关注：关键节点与政策预期1） ...
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