金吾财讯 | 国泰海通发研报指，中央财经委员会第六次会议强调依法依规治理企业低价无序竞争。工信部召开第十五次制造业企业座谈会，强调依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争。综合整治“内卷式”竞争箭在弦上，格局改善周期品预期升温。光伏产业产能与装机量大增，累计装机规模延续“两年翻倍”增长速度，但产业链价格大幅下滑。上半年钢价及原料价格走弱，供需严重失衡焦煤价格下跌是主因。推荐关注1、产能集中释放、低价无序竞争问题严重的光伏、锂电产业链；2、供给侧改善预期提升的钢铁、生猪养殖等。
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