华源证券研报指出,澜起科技2025年上半年预计实现营业收入约26.33亿元,较24年H1增长约58.17%,实现归母净利润11-12亿元,同比增长85.5%-102.36%,中值11.5亿元,同比增长93.9%。AI产业趋势向上推动公司上半年收入高增。公司25年Q2预计营收、利润再创新高,多项业绩有望实现连续九个季度环比增长。考虑到公司所处AI产业的长期趋势向好,公司在互连类芯片的领先技术优势和业绩的高成长性,上修2025-2027年公司归母净利润预期为24.14/33.10/43.35亿元,对应当前市值的PE分别为39.22/28.61/21.84倍,维持“买入”评级。
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