大摩:升腾讯控股目标价至650港元 料次季收入与盈利增长稳固

新浪港股
07-15
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  摩根士丹利发布研报称,重申腾讯控股(00700)为首选股,反映其稳固收入与盈利增长,以及对持续竞争风险的有限曝露,同时重申“增持”评级。以分类加总计算法计,对其目标价上调3%,由原先630港元上调至650港元,对应预期2026年市盈率18倍,较当前15倍估值有一定上行空间。

  大摩指受益于游戏和广告业务的稳固增长,金融与企业服务(FBS)略有回升,预计腾讯今年次季的营收和盈利增长稳健,其收入和非国际财务报告准则(non-IFRS)计营业利润料分别增长11%和14%。

  因人工智能投资增加,营业利润杠杆效应将有所收窄,但利润率仍有望持续扩大。

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责任编辑:史丽君

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