《大行》中金:蔚来(09866.HK)次季交付符合指引 维持目标价41元

阿斯达克财经
07-14

中金发表研究报告指,蔚来-SW(09866.HK) (NIO.US)  乐道L90预售定价超市场预期,预计L90 有望在高端大三排SUV市场保持领先。蔚来于次季合计交付72,056辆车,符合此前指引7.2万至7.5万辆交付量。另外,公司启动了内部的CBU改革(Cell Business Unit),首季业绩会中,公司表示相关改革举措有望从次季起逐渐体现在报表中,费用端效率有望逐步优化,该行期待公司实现今年第四季盈利转正指引。

报告又指,在强劲产品周期带动下,公司业绩会中指引营运现金流持续提升,全年自由现金流有望实现正向流入。考虑到市场竞争加剧且公司持续推进降本增效,该行将2025及26年收入预测分别下调11%及3%,至887亿及1,307亿元人民币,维持“跑赢行业”评级,维持港股及美股目标价41港元及5.3美元。(ss/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-11 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)

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