研报掘金丨国盛证券:维持紫金矿业“买入”评级,金矿版图持续扩张

格隆汇
07-14

国盛证券研报指出,紫金矿业预计上半年实现归母净利润约232亿元,同比增长约54%;单季度看,预计2025Q2实现归母净利润130亿元,同比增长47.7%,环比增长28.2%。报告期内,公司实现矿产铜产量57万吨,同比+10%,实现年初目标的50%;矿产金产量41吨,同比+17%,实现年初目标的48%;矿产锌产量20万吨,同比-9%,实现年初目标的45%;矿产银产量223吨,同比+6%,实现年初目标的50%;当量碳酸锂产量7315吨,同比大幅增加。年内公司完成加纳Akyem金矿交割,拟收购哈国RG金矿项目,助力公司完成2028年矿产金100-110吨规划目标。看好未来有色金属价格,公司作为全球优秀的成长型矿业龙头,公司业绩有望持续增长。预计2025-2027年归母净利润413/475/535亿元,对应PE为12.2/10.6/9.4倍,维持“买入”评级。

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