全球最富有的私募投资机构之一——Warburg Pincus(华平投资),正将目光投向布鲁克菲尔德旗下的La Trobe Financial,这笔交易是当下市场上规模最大的金融服务资产拍卖。消息人士透露,Warburg Pincus已聘请高盛(Goldman Sachs)担任财务顾问,协助开展尽职调查和融资筹备工作。
Chris Andrews, chief executive at La Trobe Financial, says the firm can more than double in the next five years. Flavio Brancaleone
总部位于纽约的Warburg Pincus目前管理着870亿美元(约合1320亿澳元)的资产,覆盖私募股权、房地产与资本解决方案等策略。自1971年设立首支机构基金以来,Warburg Pincus已发行21只私募股权基金、2只房地产基金和1只资本解决方案基金,累计投资超过1000家公司、金额超过1200亿美元。去年,该公司还设立了第三支专注于金融服务行业的专项基金,目标募资约25亿美元。
尽管这笔交易仍处于初期阶段,首轮报价预计将在7月底截止,但Warburg的迅速布局很可能会加快竞争对手的节奏。CVC Capital Partners和Bain Capital也正在紧锣密鼓地招募买方顾问和融资合作方。
Warburg Pincus此次由新加坡团队主导交易,阵容强大。项目负责人包括董事总经理Alexander Roso和亚洲区私募股权主管Saurabh Agarwal。与此同时,副总裁Jonathan Brennan也参与其中——他曾在纽约的高盛工作七年,今年初刚刚调任回悉尼。
正如本栏目3月报道,摩根士丹利(Morgan Stanley)与瑞银(UBS)已受聘为La Trobe探寻出售选项。当时La Trobe受到了多方主动询价,并开始在亚洲与澳洲开展路演,吸引全球大型投资者的兴趣。据了解,布鲁克菲尔德希望获得高溢价,标价大约30亿澳元——不久前,它刚以38.5亿澳元完成对Aveo的出售。
La Trobe的吸引力在于其稳固的退休及接近退休人群投资者基础、自主资产投放平台,以及持续的双位数增长记录。其资产管理部门占比超过65%,以固定管理费方式获取收入,使其更接近于Qualitas、MA Financial或Pinnacle支持的Metrics Credit Partners,而非传统意义上的“非银行贷款机构”。
布鲁克菲尔德于2022年3月以16亿澳元从Blackstone手中收购La Trobe,当时后者管理的资产为140亿澳元。彼时,非银贷款行业正处于风口,Latitude Financial Services、Liberty Financial和Pepper Money均在2021年相继登陆ASX。
La Trobe首席执行官Chris Andrews本月早些时候在《澳洲金融评论》商业峰会上表示,这家拥有73年历史的企业“可能是澳大利亚最具传承的私募信贷管理机构”。
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