华鑫证券研报指出,众生药业2025年上半年净利1.7-2.1亿元,同比增长94.49%–140.25%,主要原因是2024年同期非经常性损益项目的影响。扣非净利预计增长3.64%–26.67%,复方血栓通胶囊在2024年已在全国多省完成执行,业绩影响逐步减弱。5月23日公司一类创新药物昂拉地韦片正式批准上市,昂拉地韦片全球首款流感RNA聚合酶PB2蛋白抑制剂,适用于成人单纯性甲型流感患者的治疗。昂拉地韦片预计将参加2025年医保谈判,针对儿童开发的昂拉地韦颗粒,二期临床试验结果理想,未来昂拉地韦系列有望成为公司新的业绩增长点。另外,GLP-1双靶点药物三期临床推进迅速,RAY1225具备出海授权潜力,给予“买入”投资评级。
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