大行评级|招商证券国际:上调奈飞目标价至1423美元 第二季收入超预期

格隆汇
07-21

招商证券国际发表研究报告指,奈飞第二季收入111亿美元,按年增长16%(第一季增长13%)表现超乎预期,收入持续强劲增长,利润率扩大,营运利润高出3%。该行又指,价格调整下持续带来连锁效益,包括上半年对美国、英国、阿根廷、葡萄牙、法国的价格上调,强劲的订单管道将推动下半年表现。受外汇顺风助力,奈飞上调全年收入预测约2.2%(中间值),至448亿至452亿美元。 该行认为,奈飞因其低价定位及巨大的市场潜力,具备防守型增长特性;此外,其强劲的第二季表现,持续的内容实力赋予定价能力,故将上调了奈飞盈利预测,目标价上调至1423美元,评级“买入”。长期看涨情境下,奈飞股价达2000美元是可行的,受到预计13%的收入年复合成长率(CAGR)及持续的营运利润率扩张支持,与管理层的愿景展望一致。

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