本周受益标的： （1）雅下水电站正式开工，推荐重点工程中岩大地；水电施工总承包单位中国电建、中国能建受益；区域民爆需求高景气，行业供给有望再集中，高争民爆、广东宏大、国泰集团等受益；（2）传统行业“反内卷”+西藏区域布局，推荐水泥龙头华新水泥、海螺水泥，西藏天路等受益；推荐防水提价的东方雨虹、科顺股份等；推荐具备强α的三棵树、北新新材，推荐估值低位且具备高分红的兔宝宝、伟星新材等；（3）国产替代：...
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