稀土行业 - 博弈硬通货，反内卷优等生稀土行业供给侧改革自2015年拉开帷幕，行业集中度持续提升，反内卷成效显著。此外，中欧或达成升级版稀土出口机制，我们认为稀土或为中美第三轮贸易谈判重点领域之一。需求方面，新能源汽车、空调、工业机器人等需求持续增长，人形机器人商业化进程加速有望打开稀土永磁远期需求增长空间。此外，出口逐步恢复叠加东南亚供给扰动，稀土价格有望稳中有进，进而带动产业链公司盈利能力持续...
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