收购依维柯是塔塔汽车最大的一笔交易
塔塔有能力为交易筹集股权和债务资金
印度公司称,该交易使欧洲成为其战略性的本土市场
合并后的公司将与沃尔沃和戴姆勒竞争
塔塔和依维柯高管发表评论,全文重写
Aditi Shah
路透新德里7月31日 - 印度汽车制造商塔塔汽车公司(Tata Motors)首席财务官周四表示,该公司计划筹集约10亿欧元(11.4亿美元),以偿还 其45亿美元收购依维柯卡车和客车业务的贷款 (link)。
塔塔TAMO.NS和依维柯IVG.MI于周三宣布了一项全现金交易。这将是这家总部位于孟买的汽车制造商有史以来最大的一笔交易,该公司上一次大规模收购是在2008年,当时它以23亿美元的价格从福特汽车F.N手中收购了捷豹路虎。
塔塔汽车公司财务总监PB Balaji说,摩根士丹利MS.N和MUFG将为这笔45亿美元的过桥贷款提供担保。他说,公司将在 "未来18个月内的某个时候 "考虑 筹集约10亿欧元的资金,加上一些定期债务 ,以偿还过桥贷款。
"巴拉吉在一次媒体吹风会上说:"塔塔汽车公司的财务状况从未像现在这样强劲,可以承担这样的交易。
塔塔汽车公司的股票在周四上午最多下跌了 2.4%,反映了人们对该公司为这项交易需要承担的债务数额的 担忧。 但在孟买市场疲软的情况下,塔塔汽车公司股票收复了部分失地,全天下跌 0.4%。
进入欧洲和拉丁美洲市场
塔塔汽车公司(Tata Motors)的卡车和客车业务在截至 3 月 31 日的上一财年中录得超过 7.5 亿美元的历史最高利润。包括捷豹路虎和乘用车在内的合并汽车业务没有负债。
这笔交易将使塔塔的商用车收入立即增加两倍,使塔塔能够进入依维柯的市场,包括欧洲(该意大利集团在欧洲与沃尔沃VOLVb.ST和戴姆勒DTGGe.DE竞争)和拉丁美洲。
塔塔还可以在印度和其他地区推出依维柯的产品。
"我们可以考虑将依维柯的一些自卸车、厢式货车和客车引入印度市场。塔塔执行董事吉里什-瓦格(Girish Wagh)说。
依维柯和塔塔商用车业务的总收入将达到约 220 亿欧元,其中一半来自欧洲,35% 来自印度,其余来自美洲。
塔塔已经确定了提高收入和削减成本的协同效应,Wagh 说,并补充说,在动力总成技术、电气化和互联互通领域的研发有一些重叠,可以合并起来。
瓦格补充说,塔塔还可以利用印度 "节俭的工程技术",降低依维柯欧洲工厂的材料成本。
与此同时,依维柯首席执行官奥洛夫-佩尔松(Olof Persson)在周四的分析师电话会议上表示,塔塔已承诺保持 "工业足迹和员工社区"。依维柯拥有约 3.6 万名员工,其中 1.4 万人在意大利。
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