Adamantem Capital在竞购Nexon公司中领先

澳洲财经见闻
08-04

Katie Wood, managing director, Adamantem Capital. Rhett Wyman

Adamantem Capital的交易负责人Katie Wood是该公司收购数据分析公司Servian的核心成员,该公司帮助大型银行和Telstra使用客户数据,仅仅在她从Macquarie Capital转投私募股权公司后3年就完成了这笔交易。

现在,Wood正在领导公司收购类似业务——Nexon Asia Pacific,并且根据知情人士的透露,Adamantem即将获得独占谈判权。

如《Street Talk》首次报道的那样,7月25日,Nexon的绑定报价已提交给卖方顾问Houlihan Lokey。悉尼的收购公司Pacific Equity Partners(PEP)和Adamantem均提交了最终报价。

截至周日,PEP方面没有进一步消息,而Adamantem及其顾问正在与Houlihan和Nexon的所有者,瑞典收购公司EQT Partners,进行深入谈判,预计在未来几天内达成协议。

King & Wood Mallesons和KPMG Corporate Finance正在为Adamantem提供咨询,而Skye Capital Advisory则在安排债务融资。

在PEP方面,负责多亿美元收购战略的Rohan Wolfers正在与Rothschild Australia和Trident Debt Capital Advisors合作,Gilbert + Tobin负责法律事务。

EQT的Mid-Market Asia III基金于2019年7月收购了Nexon的多数股份,并表示计划加速其在该地区的增长和扩展。Nexon的收益约为3000万美元,预计将在出售时以至少10倍的倍数交易。

如果与Adamantem签订交易——如预期那样——这将是Wood的又一成就。她于2015年加入由Anthony Kerwick领导的Adamantem公司,此前曾在Macquarie Capital工作了4年,并在2022年升任为董事总经理。

除了监督Servian于2021年初以3.09亿澳元出售给Cognizant外,Wood的交易成就还包括去年将商业洗衣服务公司Linen Services Australia出售给Macquarie Asset Management。

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