贝恩资本支持的 Heartflow 在美国首次公开募股中着眼于 15 亿美元的估值。

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08/06
更新版 3-贝恩资本支持的 Heartflow 在美国首次公开募股中着眼于 15 亿美元的估值。

在第 5、8 段增加分析师评论

Arasu Kannagi Basil

路透8月6日 - 由私人投资公司贝恩资本(Bain Capital)支持的Heartflow公司周三表示,该公司在美国首次公开募股时的目标估值高达14.6亿美元,这表明投资者对医疗技术公司上市的强烈兴趣。

这家总部位于加利福尼亚州山景城的公司目前正寻求在首次公开募股中筹集最多 3 亿美元,发行 1670 万股股票,每股价格在 17 美元至 18 美元之间。

此前,该公司曾以每股 15 至 17 美元的价格发行了 1250 万股股票。

Heartflow是一连串争相在每年八月冷淡期到来之前上市的公司之一。在经历了长达数年的低迷期后,成功上市将为医疗技术领域的首次公开募股增添新的动力。

"IPOX 研究助理 Lukas Muehlbauer 说:"医疗技术行业似乎正在反弹,Heartflow 是该行业在过去一个月里第三次大规模上市。

医疗技术公司Beta Bionics BBNX.O 和Kestra Medical KMTS.O在今年上半年进行了大规模的首次公开募股。Carlsmed CARL.O和Shoulder Innovations SI.N于7月底上市。

尽管今年医疗科技公司上市数量有所增加,但其中大多数公司目前的交易价格低于其首次公开募股价格。

"Muehlbauer说:"虽然同行的交易价格都低于其保守的发行价,但Heartflow的规模却很突出,价格区间的收窄表明该公司的股票覆盖率很高,而且在令人信服的路演之后需求旺盛。

Heartflow 早些时候曾希望通过与 Larry Robbins 支持的特殊目的收购公司合并,以 28 亿美元的估值上市。这些计划在 2022 年告吹。

Heartflow 公司成立于 2007 年,当时名为 Cardiovascular Simulation,其人工智能产品可帮助医生诊断和治疗心脏病。

摩根大通摩根士丹利和 Piper Sandler 是此次发行的主承销商。Heartflow 将于周五在纳斯达克上市,股票代码为 "HTFL"。

Medical technology IPOs on a nascent rebound https://reut.rs/4fvgQlU

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