Investing.com -- DigitalOcean Holdings Inc (NYSE:DOCN)股价下跌4.9%，此前这家云基础设施提供商宣布计划向合格机构买家私募发行5亿美元2030年到期的可转换优先债券。

该公司计划授予初始购买者一项期权，可额外购买7500万美元的债券。这些无担保债券将于2030年8月15日到期，利息每半年支付一次，除非提前转换、赎回或回购。

DigitalOcean计划将所得款项用于资助上限看涨期权交易，并回购部分现有的2026年到期的0.00%可转换优先债券。该公司将使用净收益，连同手头现金和信贷额度下最高5亿美元的定期贷款，用于这些回购。

与此次发行相关，DigitalOcean将签订上限看涨期权交易，以减少债券转换时对普通股的潜在稀释。这些交易预计将覆盖最初基于债券的股份数量，并受惯例调整。

与此次发行同时，该公司计划采用一项新的1亿美元股票回购计划，该计划将持续到2027年7月31日。回购将通过多种方式进行，包括公开市场购买和10b5-1计划，具体取决于市场条件。

在某些情况下，这些债券将可转换，DigitalOcean可选择以现金、普通股或两者结合的方式结算转换。在2028年8月15日之前，这些债券不可赎回，之后可在特定条件下赎回。

债券的利率、初始转换率和其他条款将在定价时确定。

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