在第 8 段中增加了拒绝评论的公司、背景和细节,在第 15 段中增加了债券的反应
负责监督拍卖的法官和法院官员没有作出决定
Elliott 的出价与 Gold Reserve 集团和 Vitol 单位竞争
Citgo 数据室重新开放,竞标者可改进报价
Marianna Parraga
路透休斯顿8月13日 - 据一份提供美国法院组织的拍卖会最新情况的文件显示,对冲基金埃利奥特投资管理公司(Elliott Investment Management)的一家附属公司已将其对委内瑞拉炼油商 Citgo Petroleum 母公司的出价提高至总价值 88.2 亿美元。
PDV Holding 的复杂拍卖是为了向 15 家债权人偿还委内瑞拉和国家石油公司 PDVSA 的债务违约和征用行为,在长达一年的竞标过程因 Citgo 的价值争论和并行的法律案件而结束后,于今年 1 月重新启动。
Citgo 是美国第七大炼油商。
特拉华州负责监督拍卖的一名法院官员上个月建议,在下周举行听证会决定胜出者之前, (link),由矿商 Gold Reserve GRZ.V 领导的一个集团提出的 74 亿美元报价将成为本轮竞标的胜出者。
但根据文件显示,该官员一直在接收和讨论 "主动出价 " (link),这些出价来自埃利奥特的关联公司Amber Energy和大宗商品公司Vitol旗下的一个部门,它们自去年以来一直在争夺Citgo的母公司。
接近谈判的消息人士称,一个包含 Citgo 关键信息的数据室一直保持开放,供竞购者查阅。
(link),该出价涵盖了 11 家债权人的债权,但不包括向以 Citgo 股权作抵押的委内瑞拉违约债券持有人支付款项的条款。
Vitol、Amber Energy 和 Gold Reserve 拒绝发表评论。原定于周三举行的程序性会议被推迟,以便法院官员决定如何进行最终出售。
法庭文件显示,与 Gold Reserve 集团的出价相比,Amber Energy 和 Vitol 的出价包括向 PDVSA 2020 年债券持有人付款的条款。
但据参与拍卖的债权人之一红树投资公司(Red Tree Investments)周二提交的一封信称,目前似乎只有安博能源上周提交的报价获得了至少部分债券持有人的支持,这是避免销售过程中出现进一步障碍和禁令的关键协议。
"Red Tree 认为,根据特拉华州法律,Amber Energy 是 PDVH 股份的最高竞标者,应被选为中标者。
Red Tree 隶属于委内瑞拉债券持有者 Contrarian Funds。其 37 亿美元的出价 (link) 于 4 月被选为本轮竞购的底价,但该公司告诉法院,它决定不进行自己的竞购。
Gold Reserve 周三在一份文件中对 Amber 的出价提出异议,并表示如果不将支付给债券持有人的款项计入总价值,其出价的实际价格为 58.6 亿美元。
维托尔(Vitol)旗下公司于 6 月底提交的收购要约在法庭文件中被称为 "投标人 B",其中包括 84.5 亿美元的收购价格。但包括非现金因素在内的其他条款被删节。法院官员罗伯特-平卡斯(Robert Pincus)上周告诉法院,竞标者没有提供一些关键协议的证明,包括向债券持有人付款。
PDVSA 2020年债券VE151299784=周三上涨0.5美分,交易价格为91美分。该债券在四月初的交易价格接近面值。
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