大行评级|招银国际:上调丘钛科技目标价至14.5港元 看好非手机业务的增长潜力

格隆汇
08/13

招银国际发表研究报告指,丘钛科技上半年净利润增长168%,符合此前盈喜公告,主要受惠于摄像头模组(CCM)平均售价提升27%、非手机业务销售占比扩至24%以及联营公司新巨科技盈利表现改善的贡献。管理层上调全年出货量指引,其中非手机CCM增长预期从40%以上上调至60%以上。 招银国际表示看好丘钛无人机、汽车、XR等非手机业务的增长潜力,预期与印度Dixon集团合作将抵销美国关税不确定性影响。基于上半年产品平均售价及毛利率好过预期,该行上调丘钛2025至2027年每股盈利预测约10%至12%,目标价由13.21港元上调至14.5港元,重申“买入”评级。

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