Investing.com - 瑞穗上调了多家全球AI服务器和半导体公司的预期和目标价，理由是"中国台湾AI服务器ODM 5-7月收入强劲"、超大规模云服务提供商大幅增长以及中国新授予的许可证。

该公司表示，纬创资通（Wistron）的收入环比跃升59%，而纬颖（Wiwynn）和富士康（Foxconn）上涨23%，称这对"第三季度Nvidia和戴尔（DELL）是利好"。

瑞穗补充称，"GB200/300在第四季度/明年第一季度的增长（对戴尔、配备HBM的美光科技和CRDO有利）为Nvidia带来上行空间"，而中国的许可批准可能"在2026财年为AMD/Nvidia每年带来30-50万+个GPU"。

该银行还指出"近期xAI、OCI和微软的强劲增长"，其中xAI可能将Colossus2扩展至35万至100万个GPU。OCI的Stargate项目可能将其资本支出提升至400亿美元，而CRWV维持2025年210亿美元的支出。

微软"正大力推进GB300/B300"，这些产品比GB200一代拥有50%更多的高带宽内存，这对美光科技是利好。

瑞穗现预计超大规模云服务提供商2025年资本支出将同比增长54%，高于此前预期的38%，Meta 2026年支出预计增长约40%至970亿美元。

AI加速器出货量预计2026年将达到1400万台，同比增长24%，AI服务器支出到2029年将达到4150亿美元，年复合增长率为26%。

该公司将Nvidia的目标价从192美元上调至205美元，AMD从183美元上调至205美元，戴尔从150美元上调至160美元，Credo从112美元上调至135美元，同时维持美光科技的预期，但指出其将继续受益于"强劲的HBM需求，HBM3e 12-Hi正顺利增长"。

本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。