整理 | 美股研究社

在这个快速变化的时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行业洞察和价值分析。

AI快报

1. 报道：扎克伯格计划第四次重组AI业务，预计将被划分为四个部门。

据知情人士透露，Meta Platforms计划第四次重组其AI业务，预计将在未来六个月被拆分为四个部门。其中一个小组为一个新实验室，此前已经被称作TBD Lab，意为“待定”。此前，扎克伯格已经将Meta的AI业务重组为Meta Superintelligence Labs架构。

2.Altman希望在AI基础设施领域投资“数万亿美元”。OpenAI的CEO Sam Altman希望，为开发和运营AI服务而在基础设施领域投资（至少）数万亿美元。Altman认为，长期而言，AI将是最重要的事，社会作为一个整体是不可能对大举投资AI感到后悔的。

3.文远知行获Grab投资数千万美元，双方将合作在东南亚大规模部署Robotaxi。8月15日，文远知行宣布，东南亚地区的超级应用平台Grab将对其进行数千万美元的股权投资。此项投资是双方战略合作的一部分，旨在加速在东南亚大规模部署L4级Robotaxi及其他自动驾驶车辆。

4.根据英伟达最新披露的13F文件，截至6月30日，英伟达将91.36%的公开持仓集中押注于AI云计算服务商CoreWeave，总投资额达39.6亿美元。除CoreWeave外，英伟达还持有其他多家AI相关公司的股份，包括Arm、Applied Digital等。

英伟达Q2持仓曝光，不仅9成仓位豪赌CoreWeave，更是通过多元化布局下游应用企业构建完整的AI生态系统。

周五，根据英伟达最新披露的13F文件，截至6月30日，CoreWeave已成为英伟达投资组合中的绝对核心资产。英伟达将91.36%的公开持仓集中押注于AI云计算服务商CoreWeave，总投资额达39.6亿美元。

除CoreWeave外，英伟达还持有其他多家AI相关公司的股份，包括Arm、Applied Digital、Nebius，还有AI医疗健康公司Recursion Pharmaceuticals。

英伟达的投资正在获得回报，CoreWeave第二季度营收达12亿美元，同比增长超过三倍。然而，该公司本周股价暴跌近21%，原因是收入积压增长低于预期，且计划在第四季度大幅增加资本支出。

同时CoreWeave面临上市后首次大规模解禁考验。据FactSet数据，约84%的A类股票将于本周五解禁，这些股票主要集中在公司内部人士和英伟达手中，可能引发市场波动。

CoreWeave在AI云计算领域的地位日益重要。该公司是首个大规模提供完整Blackwell GPU产品组合的服务商，专门为AI工作负载设计数据中心，客户涵盖Cohere、IBM和Mistral AI等知名企业。

分析师预测，在AI计算需求推动下，CoreWeave明年营收有望增长127%，可能达到110亿美元。

英伟达的这一重仓投资凸显了其对AI基础设施领域的信心。CoreWeave目前市值约为华尔街分析师预测未来四个季度调整后营业收入的36倍，甚至高于英伟达自身31倍的倍数。

七巨头日报

【摩根士丹利：苹果9月份iPhone产量增加，市场更加看好】

摩根士丹利已将苹果 ( NASDAQ: AAPL ) iPhone 9 月当季销量预测上调 8%。

以埃里克·伍德林 (Erik Woodring) 为首的分析师表示，他们对苹果的看法变得更加乐观，并指出未来 iPhone 销量/收入增长预期仍然相对低迷，去年 7 月让他们看好的许多因素仍然存在（延长的更换周期/被压抑的 iPhone 需求、即将推出的新外形、结构性毛利率顺风等）。

分析师补充说，他们已经度过了峰值关税风险（第 232 条款不是事件），监管对短期不利因素的影响并不像人们担心的那么大（但仍然是一个长期风险），定价是苹果可以对产品和服务施加的一个被低估的杠杆（苹果两年来没有提高服务价格），相对于标准普尔指数，苹果的交易价格与过去五年的平均水平一致。

分析师们补充说，感觉从现在开始估计数字似乎有所上调，而且从历史上看，除了积极的估计修正之外，苹果还看到了多重扩张。

埃里克·伍德林 (Erik Woodring) 和他的团队表示，大中华区技术硬件团队已将 9 月份季度的 iPhone 产量预测从 5000 万部（同比下降 7%）上调 8% 至 5400 万部（同比持平）。 

分析师补充说，积极的修正是因为 6 月份季度 iPhone 的销售情况好于预期，导致 iPhone 渠道库存降至正常水平以下，从而在 9 月份季度创造了更大的渠道填充机会，因为积极的产量修正完全是 iPhone 16（200 万台）和 Pro Max（200 万台）型号。

不过，分析师指出，他们基本上已经考虑到了这一积极的修正，因为他们目前预测 9 月份季度 iPhone 的出货量为 5500 万部，比新的 5400 万部预测低了约 80 万部。

分析师表示，除了 iPhone 16 之外，到 2025 年下半年，iPhone 17 的产量将保持不变，为 8000 万至 8500 万部，同比下降 5% 至 1%，而 2024 年下半年新 iPhone 的产量为 8400 万部。

伍德林和他的团队表示，12 月季度 iPhone 生产的季节性比 9 月季度的波动更大，在过去五年中（不包括 2020 年和 2021 年，受新冠疫情影响），环比增长范围从 +35% 到 +71%。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP