加拿大投行 Canaccord Genuity 已达成协议，将收购澳洲竞争对手 Wilsons Advisory 100%的股权，这是后者十年来最大的一次所有权变动。

这一消息传出前两个月，Street Talk 曾披露这家加拿大公司（其澳洲业务由 BGF Equities 联合创始人 Marcus Freeman 领导）正在商谈入股 Wilsons Advisory 的可能性。

Wilsons股权变动背景

交易的推动力来自 Wilsons Advisory 的部分股东——新西兰投资机构 Craigs Investment Partners。Craigs 自十年前持有 Wilsons 50%的股份，但在去年12月 TA Associates（总部位于波士顿的私募股权公司）入股后，Craigs 开始寻找退出机会。

Wilsons Advisory 的合伙人们预计将于本周三下午在悉尼开会讨论该笔交易。

Wilsons的业务构成

Wilsons Advisory chairman John Prendiville (left) and chief executive Brad Gale. 

这家有 129年历史的公司主要由三大业务部门组成：

• 企业咨询（Corporate Advisory）：专注于中小型 ASX 上市公司股权融资，并经常参与大型IPO项目，例如本月 维珍澳大利亚 的6.8亿澳元融资。
• 交易与卖方研究（Trading & Research）：为投行业务提供支持。
• 私人财富管理（Private Wealth）：拥有超过 250名顾问，管理资产超过 300亿澳元，并得益于与 Craigs 的合作伙伴关系。这一业务在推销交易时可发挥巨大作用。

收购方Canaccord的实力

收购方 Canaccord Genuity 在近几年表现强劲。去年它长期位列澳洲股权资本市场交易的前五名，尤其是在中型资源企业融资方面表现突出，甚至超过了不少华尔街大行。

除了投行业务，Canaccord 也在积极扩展财富管理，频繁从竞争对手那里挖角财富顾问。

这次收购将使 Canaccord 的财富管理和资本市场能力得到显著增强，使其在澳洲的财富管理业务规模扩大到 418亿澳元 管理资产，并且进一步拓展全国布局。

Marcus Freeman 表示：

“通过结合双方的优势并扩大规模，我们将大幅提升对财富管理和资本市场客户的价值主张和产品组合。”

加拿大投行接连入局澳洲

这笔交易也是本周第二家加拿大大型金融机构进军澳洲券商市场。

两天前，Street Talk 披露 加拿大蒙特利尔银行（BMO） 正在洽谈收购当地券商，以建立澳洲业务。BMO 在多伦多证交所市值高达 1130亿加元（1250亿澳元），已有208年历史。据悉其正与 Euroz Hartleys（总部位于西澳的券商）进行深入谈判。

一旦入股，BMO 将与 Argonaut Securities、Petra Capital、Bell Potter 以及 Canaccord Genuity 等对手争夺珀斯矿业基金经理客户的生意。

与此同时，另一家加拿大投行 RBC Capital Markets 已在澳洲扎根三十多年，目前在悉尼和墨尔本拥有逾200名员工。

交易时间表

Canaccord 对 Wilsons Advisory 的收购预计将在今年年底前完成。