【中金：中国太平(00966.HK)分红险转型领先 升目标价25%至28.4港元】智通财经获悉，8月29日，中金公司发布研究报告指出，中国太平公布1H25 业绩（除特殊说明外均以人民币口径列示）显示，集团归母净利润同比+12.2%至67.6 亿港元，好于中金预期；寿险新业务价值（NBV）同比+22.8%，基本符合改行预期，集团内含价值较年初增长8.8%，归母净资产较年初+4.4%至742.38 亿港元。维持对公司2025-2026 年盈利预测和跑赢行业评级不变，考虑到港股情绪改善有助公司估值修复，上调公司目标价25%至28.4 港币，对应0.50x 2025e 和2026e P/EV 和55%+潜在上涨空间。