中信证券研报表示，
阿里巴巴二季度Capex超预期，国产
算力链AI需求有望加速增长，建议关注国产算力产业链机会。Deepseek引领国产SOTA模型创新，与国产算力相向而行。国产算力与模型合力支撑下，国产AI应用有望再次领跑本轮AI浪潮，建议重视具备场景/数据/技术壁垒的应用公司。
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