本期投资提示：游戏：中报多家公司超预期，预计下半年仍将高景气，估值切换至明年多家公司PE 约15x。我们认为需要从中长期角度而非一年的产品周期角度来看游戏行情持续性：1）需求：00 后90 后年轻用户悦己消费+出海创造增量市场。长期看AI 可能带来新玩法，创造新的需求。2）部分公司过去五年项目聚焦、研发体系调整，经历两轮版号监管周期留存下来的企业精品打造+长线运营能力提升。3）游戏围绕品类差异化...
网页链接本期投资提示：游戏：中报多家公司超预期，预计下半年仍将高景气，估值切换至明年多家公司PE 约15x。我们认为需要从中长期角度而非一年的产品周期角度来看游戏行情持续性：1）需求：00 后90 后年轻用户悦己消费+出海创造增量市场。长期看AI 可能带来新玩法，创造新的需求。2）部分公司过去五年项目聚焦、研发体系调整，经历两轮版号监管周期留存下来的企业精品打造+长线运营能力提升。3）游戏围绕品类差异化...
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