AI芯片需求旺盛，台积电8月营收激增34%

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2025/09/11

1.AI芯片需求旺盛，台积电8月营收激增34%2.马斯克脑机公司Neuralink：已为全球12人植入芯片3.一笔带过、匆匆提及，苹果发布会几乎听不到AI4.iPhone Air或成升级周期催化剂，投行上调苹果目标股价5.CPO成半导体新战场！英伟达揪台积电抢攻供应链要角一次看6.西安光机所携“硬实力”亮相中国光博会科研与产业成果双向赋能光电领域1.AI芯片需求旺盛，台积电8月营收激增34%...

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科研与产业成果双向赋能光电领域1.AI芯片需求旺盛，台积电8月营收激增34%台积电9月10日公布最新营收报告，8月合并营收约为3357.72亿元新台币，较上月增加了3.9%，较去年同期增加了33.8%，创单月历史次高以及历年同期新高，表明全球对尖端AI硅片的需求持续增长。台积电累计2025年1至8月营收约为24319.83亿元新台币，较去年同期增加了37.1%。台积电是后ChatGPT时代人工智能热潮的最大受益者之一，因为它在英伟达加速器的生产中发挥着核心作用。台积电也是全球最大的最先进芯片生产商，其芯片为苹果公司的iPhone提供芯片。人工智能的持续增长让投资者更加相信，未来几年人工智能支出将持续增长，这得益于该技术的广泛应用。周二，甲骨文公司（Oracle）公布了积极的云业务前景，激发了人们对人工智能基础设施建设加速的希望，其股价飙升至历史新高。上周，博通公司股价上涨，此前有报道称，该公司已获得与OpenAI联合开发的价值超过100亿美元的芯片订单。2.马斯克脑机公司Neuralink：已为全球12人植入芯片Neuralink北京时间9月10日，据路透社报道，埃隆·马斯克(Elon Musk)旗下脑机接口公司Neuralink周二表示，该公司已经在全球范围内为12人植入其芯片。这较6月份时宣布的数字有所增长。今年6月，Neuralink合作伙伴巴罗神经学研究所称，已有7名严重瘫痪的患者接受了Neuralink的植入物，并正在使用它们通过意念控制数字设备和物理设备。Neuralink公司周二在社交平台X上表示，这些患者累计使用其设备达2000天，总使用时长超过1.5万小时。今年7月，Neuralink宣布将在英国启动芯片临床试验，并与伦敦大学学院医院和纽卡斯尔医院合作开展研究。今年6月，Neuralink在一轮融资中获得了6.5亿美元的资金支持。3.一笔带过、匆匆提及，苹果发布会几乎听不到AI苹果AI北京时间9月10日，据科技网站TheVerge报道，苹果备受期待的秋季发布会带来了关于AirPods、Apple Watch、iPhone等多项硬件的更新消息。但整场发布会时间明显比往常短，仅为1小时15分钟，其中一个重要的热词却在大部分宣传中缺席了：人工智能(AI)。尽管苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)表示，公司“正在实现iPhone有史以来最大的飞跃”，但这场新款iPhone发布会上仅草草提及了Apple Intelligence系统。这次发布会与iPhone 16去年发布时苹果对AI的大肆宣传形成了鲜明对比。当时，苹果承诺的部分AI旗舰功能未能如期推出，导致公众失望。今年，苹果更多地谈论AI在后台如何驱动功能，而较少强调将AI直接呈现在消费者面前。这与上个月谷歌Pixel 10的发布会以及三星1月份的发布会形成对比。苹果在AI智能体布局方面落后，不足以将这一辅助工具置于舞台中心，因此这次发布会更多聚焦于硬件，以及AI如何在幕后提供支持。苹果在发布新款Apple Watch时，对AI的提及同样显得仓促。高管们强调，苹果的机器学习算法能够在30天内分析用户血压对心跳的反应。这依托于涵盖超过10万名参与者的一系列研究。长期以来，苹果一直因在AI竞赛中落后而备受批评。最近至少有10名员工从其AI研究部门离职，其中上周就有4人，不少人跳槽到了Meta、OpenAI等对手那里。4.iPhone Air或成升级周期催化剂，投行上调苹果目标股价iPhone Air北京时间9月10日，据科技网站AppleInsider报道，美国投行Evercore旗下研究机构Evercore ISI发布研报称，苹果的新款iPhone Air将成为拖延已久的升级周期的催化剂，并略微上调了苹果股票的目标价。不过，历史经验表明，这一判断存在一定风险。根据Evercore在9月9日发给投资者的一份研报，该公司将苹果股票目标价从250美元上调至260美元。分析师认为，iPhone 17系列，尤其是新推出的iPhone Air，在设计上有足够变化，能够重新激发市场需求。Evercore总结了苹果发布会的五大要点。分析师认为，这些举措标志着iPhone销售开启了一个新的多年发展规划。他们重点介绍了iPhone Air。这款手机定价为999美元，比其他机型更轻更薄。Evercore将它直接与MacBook Air作比较，后者在2008年推出时曾对苹果笔记本阵容的转型产生重大影响，但当时市场反应平平。Evercore还对苹果在高通胀环境下坚持价格不变表示欢迎。iPhone Air定价为999美元，而iPhone17 Pro起售价为1099美元。分析师表示，苹果此举是一项战略性操作，旨在保持用户对其生态系统的忠诚度。他们认为，这也让苹果在与Android手机竞争时处于更有利的位置，例如三星的Galaxy S25 Ultra和谷歌的Pixel 9 Pro。5.CPO成半导体新战场！ 英伟达揪台积电抢攻 供应链要角一次看人工智能（AI）运算需求爆发式成长，共封装光学（CPO）技术成为半导体产业新战场，2026年将切入英伟达Rubin系列，产值上看百亿美元。 SEMICON Taiwan 2025前夕，硅光子国际论坛率先揭开序幕，台积电与英伟达（NVIDIA）再度携手，抢攻AI数据中心超级运算庞大商机。法人分析，随着英伟达Rubin架构与CPO技术大举导入，相关台厂有望成为最大赢家。 其中，波若威、光圣在光纤组件与连接器领域具备领先地位; 志圣、弘塑、辛耘则切入封装与测试设备供应链; 旺硅、颖崴掌握高速测试解决方案。 这些公司不仅有望直接受惠英伟达与台积电的合作，也可能因CPO标准化后，进一步进入国际数据中心供应链。去年被视为硅光子产业启蒙年，台积电研发副总徐国晋表示，随技术进展，未来几年硅光子需求可望呈倍数成长。 硅光子最大价值在于提升能源效率，目前台积电已在多项技术上取得突破。台积电处长黄士芬指出，AI运算的发展导致“内存墙”效应日益严重，传统电气互连无法应付超大规模资料传输。 硅光子则能透过三路径扩张：波长分工多工（WDM）、单波长速率提升、先进调变技术。 其中，马赫-曾德尔调变器（MZM）适合高速高功率场景，微环调变器（MRM）则兼具小尺寸与高密度优势，成为CPO实现高效传输的核心元件。黄士芬强调，台积电已建立完整制程设计套件（PDK），涵盖波导、分光器、波长合波器等模组，显示其在光子集成电路（PIC）制造的技术实力。 随着异质整合与先进封装成熟，台积电正积极推进光学解决方案的落地。英伟达打造多重网络架构，包括NVLink用于连接GPU芯片、InfiniBand和Spectrum-X以太网用于扩展运算基础设施，而台积电提供英伟达最强火力支援。 英伟达网络部门资深副总裁Gilad Shainer指出，英伟达的Rubin架构所采用之CPO，利用微环调变器，将功耗效率提升3.5倍，网络弹性提升10倍。 未来CPO技术透过将光学引擎直接整合至芯片封装中，大幅缩短讯号传输距离、降低功耗并提升系统密度，成为解决AI运算瓶颈关键技术。市场数据也呼应这股热潮，法人指出，若Rubin架构全面导入，最快2026年起将形成百亿美元级新蓝海，2030年CPO占高速资料传输解决方案比重可望突破50%，将带动硅光子组件、先进封装与网络设备厂同步受惠。6.西安光机所携“硬实力”亮相中国光博会 科研与产业成果双向赋能光电领域9月10日-12日，第二十六届中国国际光电博览会（CIOE 中国光博会）在深圳国际会展中心举办。中国科学院西安光学精密机械研究所（简称“西安光机所”）以“瞬见万象 光创未来”为主题参展，集中展示光谱成像、超快光学、光子功能材料与器件等领域的新产品、新装备。西安光机所展区前沿装备集中亮相，覆盖多领域应用场景作为全球光技术领域最具影响力的展会之一，本届光博会吸引全球超30个国家和地区超过3800家知名企业参展，集中展示“光智造”技术的最新成果。其中，西安光机所重点推出的光谱仪系列产品备受关注。据西安光机所科研人员介绍，显微高光谱成像仪可同步获取样本二维高空间分辨率图像与一维高光谱分辨率信息，结合 AI 识别算法就能实现定量化分析，在疾病机理探索领域具备原理性技术优势。地面便携式高光谱成像仪主打小型化、轻量化设计，一键参数设置即可完成自动曝光、对焦及数据采集，便捷服务于目标识别、工业检测、智慧农业等场景。同步定标光谱仪融合金属自由曲面与曲面棱镜技术，能为卫星主载荷提供高精度绝对辐射基准溯源数据，是超轻小型可见 - 短波一体化的关键设备。光谱仪系列产品除光谱技术相关成果外，西安光机所还同步展出多款拥有自主知识产权的前沿技术装备。如可快速分析 LNG 组分的拉曼光谱技术在线检测系统，能实时无接触测量视线方向与注视点、适配脑机交互及多模态数据标注的高精度眼动追踪设备，具备高自由度、高光利用率、可服务地质勘探与精准农业的高光谱成像先进光学元件，可突破传输距离限制、助力计算节点规模扩容的光互连技术，以及拥有一体化杂散光仿真分析与测量能力的测试设备，全面覆盖光学技术在能源、医疗、农业、航天等领域的应用场景。基于拉曼光谱技术的LNG 组分在线检测系统解读“AI + 光学”，为计算成像拓新路径在展会同期举办的“2025 全球精密光学智能制造论坛 —— 计算光学成像技术创新论坛”上，西安光机所副所长邵晓鹏围绕“‘AI + 光学’为计算成像带来的新机遇”作主题报告。报告中，他系统性地阐述了“AI + 光学”的整体框架设计，深入探讨AI赋能光学技术创新的路径与前景。他从极端环境对光学成像技术的不利影响现实问题出发，深度剖析“AI + 光学”体系构建的时代背景和必要性，并以光学信息相干、极简光学系统等典型案例为切入点，阐明了这一融合思想在促进光学设备从传统“精密机械”向“智能信息终端”转变方面带来的颠覆性变化。与此同时，他展望了“AI + 光学”与低空经济、商业航天、高端仪器等前沿产业深度融合的发展前景。他指出，“AI + 光学”不仅是技术融合的趋势，更是推动光学技术智能化和产业化的关键引擎，将在推动未来科学研究和产业发展升级注入巨大创新潜力。热点聚焦：1.美机构启动撤销7家中国测试实验室资格；2.科技巨头在华裁员!波及上海、厦门部门3.首发即千万级!又一半导体大厂打入苹果穿戴4.中国投入千亿,加速芯片设备国产化！5.高通CEO直言“英特尔不是选项”！6.两款国产GPU芯片最新进展曝光！7.重磅!美国撤销台积电南京厂设备豁免8.一家止步C轮融资的企业,最终走向破产审查球分享球点赞球在看","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"2","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":0,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"}}}