今日AI硬件板块强势反攻，成份股东方通信涨停，中际旭创、新易盛和中国联通涨超7%，带动电信ETF(563010)大涨3.79%，年内涨幅扩大至33.1%，位居同标的第一。 消息面上： ①花旗上调光模块“易中天”目标价，称光模块巨头股价在年初以来大幅上涨后获利回吐在所难免，但鉴于2027年需求可见度显著增强，需求能见度有望推动股票重估。 ②苹果推出“史上最薄”手机iPhone Air，苹果中国官网显示，iPhone Air仅可通过eSIM激活，新闻稿提及：“eSIM得到全球超过500家运营商的支持，包括中国联通。” ③近日，工信部向中国联通集团颁发卫星移动通信业务经营许可，中国联通可开展手机直连卫星等业务。 ④美银预计2025年中国人工智能资本开支将达7000亿元人民币。Omdia报告显示，中国AI云市场规模2025年预计增长148%。 电信ETF(563010)紧密跟踪中证电信主题指数，覆盖三大电信运营（如中国移动、中国电信和中国移动）、CPO三巨头（中际旭创、新易盛和天孚通信）、通信设备（如中兴通讯）、卫星互联网（如中国卫通）等领域的龙头企业，前十大权重股合计占比超79%。其成份股聚焦 5.5G、算力网络、卫星通信等国家战略方向，形成 “运营商 +CPO+卫星” 的立体布局。 同标的规模第一的电信ETF(563010)同样设有场外基金，联接A(019141)和联接C(019142)