连锁咖啡馆黑岩咖啡吧在美国首次公开募股中融资 2.94 亿美元

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09/12
更新版 1-连锁咖啡馆黑岩咖啡吧在美国首次公开募股中融资 2.94 亿美元

从第 2 段起增加了有关公司和首次公开募股的详细信息和背景资料

路透社9月12日 - 黑岩咖啡吧周四表示,该咖啡连锁店在美国首次公开募股中筹集了 2.941 亿美元,为关税动荡后备受关注的消费者上市创造了条件。

这家总部位于亚利桑那州斯科茨代尔的公司以 20 美元的价格出售了约 1,470 万股股票,而市场价格区间为每股 16 至 18 美元。首次公开募股的估值为 9.563 亿美元。

黑岩咖啡是包括温克艾沃斯双胞胎支持的加密货币交易所 Gemini 在内的四家准备于周五在纽约上市的公司之一,这将是美国 IPO 市场多年来规模最大的一周。

在关税变化、持续通胀和劳动力动态不断变化的背景下,以消费者为中心的行业正在重塑,此次上市将成为检验投资者情绪的试金石。

虽然黑岩咖啡在最近几个季度实现了强劲增长,但它也面临着关税和通胀导致的成本上升。

据专注于IPO研究和ETF的文艺复兴资本公司(Renaissance Capital)称,该公司是自2023年卡瓦CAVA.N上市以来第一家上市的美国餐馆。

Black Rock Coffee 成立于 2008 年,是一家由创始人经营的汽车咖啡吧,销售热咖啡、冰咖啡和能量饮料。

拥有本地化经验和忠实顾客的零售咖啡连锁店一直在从星巴克SBUX.O等巨头手中抢夺市场份额。

另一家免下车咖啡连锁店 Dutch Bros BROS.N 于 2021 年上市 (link)。自上市以来,其股价已上涨了一倍多。

Black Rock Coffee 的大股东包括联合创始人的关联公司和总部位于犹他州的私人投资公司 Cynosure Group。

摩根大通(J.P. Morgan)、杰富瑞(Jefferies)、摩根士丹利Morgan Stanley)和贝尔德(Baird)是此次发行的主承销商。Black Rock Coffee 将于周五开始在纳斯达克上市交易,股票代码为 "BRCB"。

资产管理公司惠灵顿管理公司(Wellington Management)曾表示有兴趣在黑岩咖啡的发行中购买最多价值 3,000 万美元的股票。

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