本报告导读：甲骨文RPO 暴增，大幅上调云收入指引，AI 产业趋势延续超高景气度，能见度至2030 年。英伟达推出推理专用芯片 Rubin CPX，推理效率大幅提升。投资要点：投资建议：维 持行业增持评级，推荐AI算力方向、云厂商方向、AI应用方向、AI 社交方向以及AI 注入周期下的中概巨头，推荐腾讯控股（0700.HK）、小米集团（1810.HK）、Meta（Meta.O）、台积电（TSM.N...
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