通信行业周报：交付-光模块下一步看什么？

国盛证券

09/14

当前光模块行业正处在前所未有的高速发展期。随着AI 算力需求爆发式增长，全球数据中心加速升级扩容，800G 光模块已大规模部署，1.6T 光模块也开始进入市场，行业面临的挑战已经从“需求在哪里”转变为“如何按时交付”，我们需要从交付能力出发重新评估公司的竞争力。【需求不是问题：AI 数据中心扩张带来光模块需求】算力需求爆发：AI 规模化应用促使全球算力需求呈现指数级增长，IDC 数据显示，2024...

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