标题：结构性牛市的岔路口：AI资本支出、美元流动性与市场的再平衡作者：arndxt编译：Tim，PANews宏观经济的再加速前景较为有限，其持续性依赖于资产丰厚家庭的支撑以及人工智能驱动的资本支出。对投资者而言，本轮周期的关键并非广泛性Beta收益：将半导体和人工智能基础设施作为长期增长动力来侧重。对宽基指数保持谨慎，科技七巨头的集中度掩盖了市场脆弱性。关注美元走势：其走向或将决定当前周期是延续...
网页链接标题：结构性牛市的岔路口：AI资本支出、美元流动性与市场的再平衡作者：arndxt编译：Tim，PANews宏观经济的再加速前景较为有限，其持续性依赖于资产丰厚家庭的支撑以及人工智能驱动的资本支出。对投资者而言，本轮周期的关键并非广泛性Beta收益：将半导体和人工智能基础设施作为长期增长动力来侧重。对宽基指数保持谨慎，科技七巨头的集中度掩盖了市场脆弱性。关注美元走势：其走向或将决定当前周期是延续...
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