凤凰城大学所有者希望在美国 IPO 中获得 12 亿美元估值

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09/30
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Arasu Kannagi Basil

路透社9月30日 - 凤凰城大学的所有者周二表示,其美国首次公开募股的目标估值高达11.7亿美元,为时隔八年多重返股市创造了条件。

凤凰城教育合伙公司的支持者阿波罗全球APO.N和维斯特里亚集团(Vistria Group)正寻求通过发行425万股每股价格在31美元至33美元之间的股票,筹集最多1.403亿美元的资金。

阿波罗将出售355万股,发行后将保留对凤凰教育的多数投票控制权,而Vistria将出售70万股。

首次公开募股的热潮最近已扩大到私募股权交易,近几个月来,不断有保荐人支持的公司在新股市场上市。

"IPOX 首席执行官约瑟夫-舒斯特(Josef Schuster)说:"美国首次公开募股的整体良好景气也将继续有利于私募股权支持的首次公开募股。

"鉴于PE交易是资本结构交易,没有收益归公司所有;然而,对于这些交易来说,现在更像是买方市场。"

凤凰城大学(University of Phoenix)由约翰-斯珀林(John Sperling)于 1976 年创办,主要为美国的在职成年人提供中学后教育服务。

这所位于亚利桑那州凤凰城的大学目前提供 72 个学位授予课程和 33 个非学位证书课程,涵盖各个学科。

停售

凤凰城教育的前身是阿波罗教育集团,于 2017 年以 11 亿美元的交易 (link) ,由 Vistria 和 Apollo 等财团私有化。

在阿波罗和 Vistria 的管理下,该校退出了非核心项目,并剥离了一些业务,包括与之共享行政资源的几所国际学校。

2023 年,爱达荷大学下属的一家非营利机构同意以 5.5 亿美元的价格收购凤凰城大学的业务。但双方在今年早些时候放弃了这一交易。

摩根士丹利Morgan Stanley)、高盛(Goldman Sachs)、蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)和杰富瑞(Jefferies)是此次 IPO 的主承销商。凤凰教育将在纽约证券交易所上市,股票代码为 "PXED"。

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