【券商聚焦】中信建投:算力的资本开支具有持续性 关注OCS、CPO、CPC等各种新技术、新产品商业化进展

金吾财讯
09/29

金吾财讯 | 中信建投发研报指,阿里巴巴在其云栖大会上表示正在积极推进三年3800亿元的AI基础设施建设计划,并将会持续追加更大的投入,2032年阿里云全球数据中心的能耗规模相较于2022年将提升10倍。英伟达与OpenAI宣布双方达成战略合作伙伴关系:OpenAI将部署至少10GW的英伟达系统,而英伟达也将向OpenAI持续投资,投资总额最高达1000亿美元。近期算力板块呈现震荡走势,但从产业趋势来看,无论是海外,还是国内,均在加码算力相关投资。我们认为,算力的资本开支具有持续性,调整是机会,同时建议积极关注OCS、CPO、CPC、空芯光纤等各种新技术、新产品商业化进展。

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