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路透社9月30日 - 海王星保险公司周二表示,该公司在纽约首次公开发行股票的定价达到了市场定价范围的上限,共募集资金 3.68 亿美元。
这家总部位于佛罗里达州圣彼得堡的洪水保险公司及其部分现有股东以每股 20 美元的价格出售了 1840 万股股票,而其目标价格区间为每股 18 美元至 20 美元。首次公开募股的估值为 27.6 亿美元。
联合创始人吉姆-艾伯特(Jim Albert)以及私募股权公司 Bregal Sagemount 和 FTV Capital 都是售股股东。
美国的 IPO 活动在今年早些时候放缓后有所回升,由于对唐纳德-特朗普总统贸易政策的担忧有所缓解,各家公司迅速采取行动,以迎合投资者的胃口。
今年有几家保险公司进入了公开市场,包括Aspen Insurance AHL.N、Slide Insurance SLDE.O和Accelerant ARX.N,它们在首次公开募股时都获得了强烈的欢迎。
Neptune 于 2018 年推出,代表全美各地的承保伙伴销售住宅和商业洪水保险保单。它的竞争对手是美国洪水保险计划(National Flood Insurance Program),后者是美国政府运营的实体,也是美国最大的洪水保险提供商。
随着气候变化导致更频繁、更严重的风暴,防洪需求不断上升。
基石投资者 T. Rowe Price Investment Management 和 AllianceBernstein 表示有兴趣购买高达 7500 万美元的股份。
摩根士丹利、J.P. Morgan 和 BofA Securities 是此次发行的承销商。海王星公司将在纽约证券交易所上市,股票代码为 "NP",预计将于 10 月 1 日开始交易。
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